В мире, разоренном сверхъестественными силами зла, смертные пытаются дать отпор своими боевыми искусствами и магией. По всему миру появились конкурирующие академии, в которых многообещающие молодые студенты учатся использовать магию и боевые навыки для победы над демонами. В этом мире бросили двух сирот: мятежного, но гениального Лу Пина (Чэнь Фэй Юй) и Су Тан (Дэн Энь Си). Пробыв в темнице много лет, они замыслили и совершили дерзкий побег. Хоть они и беглецы, они обладают исключительными магическими способностями. Глава ведущей академии боевых искусств признает их огромный потенциал и предлагает стать студентами.